日期：2026-05-23 21:04:09
5月22日午盘，A股市场全线拉升，深证成指、创业板指涨超2%，PCB、元件、通信设备板块领涨，截至14:52，同类指数规模最大通信ETF华夏（515050）上涨5.31%，盘中交易额突破8亿元，近60日，该ETF涨幅超48%位居同类前列，持仓股中沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益科技等多股强势涨停，中际旭创、工业富联、新易盛震荡走高；同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨超4%，资料显示，该ETF跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信权重占比位居AI类标的第一。
英伟达下一代AI服务器机架的价格，正在快速飙升。英伟达即将推出的Vera Rubin（VR200）机架，从ODM（原始设计制造商）处采购的价格约为780万美元，而当前的GB300 Blackwell机架价格不到400万美元——这意味着一个机架的价格在一代产品之间几乎翻倍。摩根士丹利估算，英伟达Vera Rubin机架售价几乎是当前GB300 Blackwell机架约400万美元的两倍。内存成本暴涨435%，PCB内容成本增加233%，MLCC增加182%，ABF基板增加82%，几乎所有组件全线上涨。
申万宏源证券表示，AI集群从训练为主转向训练+推理并重，对网络带宽密度和低延迟的要求进一步提高。Scale-up网络（GPU之间直连）对光互连的需求空间是Scale-out的5-10倍。英伟达Rubin平台将配置3600GB/s的NVLink6交换机、1.6T网卡，Spectrum-X CPO交换机已全面量产。
光通信算力ETF：通信ETF华夏（515050）完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连全链条。该布局直接承接AI算力资本开支加速与技术迭代的双重驱动，是把握通信及电子算力板块业绩释放的核心工具。截至2026年4月30日，前十大权重股分别为中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、东山精密、兆易创新、天孚通信、沪电股份、亨通光电、华工科技，前十大权重股合计占比60.5%。场外联接（A类：008086；C类：008087）
高光模块含量AI主题ETF：创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖国产算力、AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局，新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超41%，位居AI类指数第一。前10大权重股为中际旭创（17.62%）、新易盛（15.18%）、天孚通信（8.33%）、协创数据、蓝色光标、润泽科技、长芯博创、北京君正、昆仑万维、同花顺。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。
每日经济新闻
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